Antes de investir, estratégia.
Para proteger a sua riqueza e ampliar as suas realizações.
Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
A nossa filosofia
Somos fundamentalistas em todas as nossas decisões.
- Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
- Somos fundamentalistas em todas as nossas decisões.
- Buscamos a diversificação como proteção das variações do cenário.
Construímos carteiras que navegam em diferentes ciclos econômicos, minimizando perdas e maximizando ganhos.
Principais serviços
- 01
Estratégias Personalizadas
Aplicamos um alto nível de personalização nos seus investimentos líquidos, oferecendo uma visão global e integrada de todas as suas posições em todas as instituições, defendendo seus interesses e objetivos.
- 02
Carteira Administrada
As carteiras administradas de investimentos possuem alto nível de personalização e são gerenciadas por profissionais experientes que tomam decisões alinhadas aos objetivos e perfil de risco do investidor.
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Fundos exclusivos
Um fundo exclusivo é uma modalidade de investimento que permite a um único investidor, ou grupo de investidores, personalizar a sua carteira com gestão profissional e adaptada às suas necessidades específicas.
Diferenciais
Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
- 01Corpo ProfissionalProfissionais altamente qualificados e experientes, com histórico reconhecido no mercado, farão a gestão dos seus investimentos, conectando com Wealth Planning, se necessário.
- 02Análise de AtivosDiariamente analisamos inúmeros gestores, fundos e ativos nos mercados globais, buscando o que existe de melhor, alinhado à estratégia dos nossos clientes.
- 03AcessoCom a força de todas as famílias, você terá acesso à oportunidades inacessíveis aos investidores individuais, reservadas aos investidores institucionais, sem intermediação.
- 04Comitê de InvestimentosTomada de decisão colegiada e qualificada de profissionais multidisciplinares altamente qualificados e minerva do CIO.
- 05Gestão de RiscoEstudos de cenários macro, verificações financeiras e da estrutura das companhias, análises tributárias e sucessórias em relação aos veículos de investimento. Estas são algumas das medidas para proteger nossos clientes.
Como funciona
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Metodologias proprietárias
Através de análises com metodologias proprietárias, analisamos o seu patrimônio atual, as posições em todas as instituições no Brasil e no exterior, seu perfil de risco, compromissos e objetivos de curto, médio e longo prazo.
- 02
Simulações (back tests)
Executamos simulações (back tests) com a sua carteira atual e apresentamos um novo plano estratégico, sob medida, construído por nossa equipe, totalmente alinhado aos seus objetivos.
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Comitê de investimentos
Um comitê de investimentos e time de especialistas altamente qualificados farão a gestão de sua carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e desempenho superior, independentemente do momento.
- 04
Nenhum valor fica na Portofino, eles serão mantidos em instituições custodiantes. Mensalmente, apresentaremos relatórios integrados, considerando o seu plano e uma visão global dos seus investimentos.
Metodologias
Relatórios
Vamos conversar sobre o seu patrimônio.
A Portofino trabalha com famílias e empresários que buscam um modelo de gestão patrimonial verdadeiramente independente, especializado e alinhado aos seus interesses.
Se você reconhece o valor de um gestor que pensa como dono, estamos prontos para conversar.
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