Uma estratégia inteligente, um compromisso com o futuro.
Wealth Planning é o processo de planejamento patrimonial e sucessório que busca organizar e preservar o patrimônio de um indivíduo, família ou empresa, otimizando os impostos e criando um plano de sucessão para preservar e transmitir o patrimônio para as futuras gerações.
Acompanhamos as famílias em todas as etapas da vida, orientando sobre como as decisões de vida e mudanças na estrutura familiar ou de legislação impactam o patrimônio.
Wealth Planning
Abordagem global e integrada que considera todos os ativos e aspectos do cliente e sua família.
É um trabalho bastante amplo que engloba o patrimônio financeiro no Brasil e no exterior, endereçando questões de governança familiar e planejamento sucessório, além de muitos outros aspectos relevantes do ponto de vista tributário.
Acompanhamos as famílias em todas as etapas da vida, orientando sobre como as decisões de vida e mudanças na estrutura familiar ou de legislação impactam o patrimônio.
Abordagem global e integrada que considera todos os ativos e aspectos do cliente e sua família.
Suporte customizado às demandas de cada família, sem nenhum tipo de conflito de interesses.
Construção de soluções isentas e imparciais junto aos advogados das famílias.
Auxílio na estruturação dos veículos mais eficientes para os investimentos financeiros.
A Portofino Multi Family Office não fornece opiniões legais ou consultoria sobre temas jurídicos, tributários e/ou contábeis e recomenda que seja sempre consultado um advogado.
Principais serviços
- 01
Planejamento Patrimonial Completo
Proteção do patrimônio familiar, incluindo planejamento sucessório, estruturação societária e proteção de ativos, no Brasil e no exterior.
- 02
Acompanhamento jurídico
Acompanhamos diariamente as normas tributárias, sucessórias e societárias que podem impactar o patrimônio e planejamento dos clientes.
- 03
Governança Familiar e Planejamento Sucessório
Conselho especializado e independente, incluindo aconselhamento jurídico, sucessório, estratégico e de governança familiar.
- 04
Estruturas fiscais e tributárias
Melhores soluções em eficiência, resultados e mitigando riscos e conflitos com o uso de veículos fiscais, tributários e legais.
- 05
Regimes de Bens
Auxílio e acompanhamento na escolha de regimes de bens para proteção e sucessão.
- 06
Empresas Familiares
Planejamento sucessório e financeiro para ajudar as empresas familiares nos desafios das questões sucessórias e administrativas.
Diferenciais
- 01ImparcialidadeAuxiliamos os clientes de forma isenta e com um olhar prático e imparcial na apresentação de soluções jurídicas.
- 02Customização e alinhamentoSoluções altamente customizadas e alinhadas à estrutura familiar, momento de vida e objetivos.
- 03Coordenação e apoioApoio no entendimento das regras gerais e organização das estruturas junto aos advogados dos clientes.
- 04FlexibilidadeAjuste de estruturas para que o plano continue a atender as metas e objetivos dos clientes.
- 05Rede de relacionamentoEstamos próximos de diversos escritórios de advocacia, contadores e outros profissionais que colaboram conosco nas necessidades dos clientes.
- 06Visão globalProteção patrimonial e planejamento sucessório no Brasil e no exterior.
Como funciona
- 01
Através da análise e diagnótisco da estrutura familiar e patrimonial do cliente, entendemos a demanda e buscamos soluções com eficiência fiscal e sucessória, mas também práticas e eficientes do ponto de vista financeiro.
- 02
Alternativas
Construímos as alternativas para a organização e sucessão patrimonial, tanto no Brasil quanto no exterior, com base na análise de cada cliente, sempre respeitando seus objetivos, de forma isenta e buscando as melhores soluções a fim de evitar barreiras burocráticas e conflitos familiares.
- 03
Implementamos o planejamento e acompanhamos os clientes em possíveis mudanças legislativas que possam implicar no patrimônio em soluções legais, fiscais e tributárias.
Vamos conversar sobre o seu patrimônio.
A Portofino trabalha com famílias e empresários que buscam um modelo de gestão patrimonial verdadeiramente independente, especializado e alinhado aos seus interesses.
Se você reconhece o valor de um gestor que pensa como dono, estamos prontos para conversar.
Agendar uma conversaVer endereços e telefones